Giao dịch chỉ số là gì và hoạt động như thế nào?

Giao dịch chỉ số là việc đầu cơ xem giá trị tích lũy của chỉ số sẽ tăng hay giảm. Nếu hầu hết các thương hiệu (mạnh) trong rổ chỉ số hoạt động tốt, chỉ số sẽ tăng, và ngược lại.

Chỉ mục là gì?

Chỉ số là một nhóm cổ phiếu được thiết kế để theo dõi hiệu suất chung của một ngành hoặc nền kinh tế cụ thể. Nó coi giá trị thị trường của các công ty khác nhau như một thể thống nhất.

Hãy cùng xem xét những ví dụ nổi tiếng, cách tính toán chúng, các yếu tố tác động đến thị trường, các chiến lược giao dịch, cách giao dịch và lợi ích của chúng.

Các loại chỉ số phổ biến

S & P 500 – US500 theo dõi 500 công ty niêm yết lớn nhất tại Mỹ.

NASDAQ 100 – USTEC bao gồm hàng trăm thương hiệu công nghệ và tăng trưởng mạnh mẽ tại Hoa Kỳ.

FTSE 100 – Top 100 công ty hàng đầu tại Vương quốc Anh được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn.

DAX 40 – Trước đây được biết đến với tên gọi DE30, Germany 40/DE40 là viết tắt của bốn mươi công ty lớn của Đức.

Các chỉ số được tính toán như thế nào?

Các chỉ số sử dụng công thức toán học để xác định "sức mạnh" của một thương hiệu. Chúng được tính toán dựa trên vốn hóa thị trường hoặc trọng số giá:

Tỷ trọng vốn hóa thị trường: Đây là phương pháp phổ biến nhất được sử dụng bởi Standard & Poor's 500 và Nasdaq. Ảnh hưởng của một công ty dựa trên tổng giá trị thị trường của nó (Giá nhân với Số cổ phiếu). Nếu một thương hiệu lớn như Apple tăng 1%, nó sẽ tác động đến chỉ số nhiều hơn so với mức tăng 1% của một công ty nhỏ hơn.

Trọng số giá: Chỉ số này được Dow Jones sử dụng. Nó được tính bằng cách cộng giá cổ phiếu của tất cả các thành viên và chia cho một "hệ số chia".

Các vấn đề ảnh hưởng đến sự biến động giá của chỉ số.

1. Dữ liệu kinh tế: Information like báo cáo lạm phát, interest rate decisions or employment numbers for the country the index represents. Strong or positive data often pushes price high and weak/negative data drops it.

2. Chính sách của ngân hàng trung ương: Các thông báo từ ngân hàng trung ương có thể khiến chỉ số biến động mạnh.

3. Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp: Các công ty lớn có tác động rất lớn đến các chỉ số. Khi các công ty lớn hoạt động tốt hoặc kém hiệu quả, chỉ số sẽ phản ứng lại.

4. Tâm lý thị trường: Những cảm xúc như sợ hãi, lạc quan, bất an hay tự tin đều có thể làm tăng hoặc giảm giá trị của một chỉ số.

Cách giao dịch chỉ số

Tại một công ty giao dịch tự doanh, bạn giao dịch các chỉ số thông qua... CFDsỞ đây, bạn dự đoán biến động giá mà không cần sở hữu cổ phiếu. Điều này cho phép bạn sử dụng đòn bẩy và giao dịch trong cả thị trường tăng và giảm.

Bạn chỉ cần chọn một chỉ mục, sau đó làm theo các bước thực thi sau:

1. Tiến hành phân tích kỹ thuật và cơ bản về nhạc cụ bạn đã chọn.

2. Chọn hướng đi của bạn. Mua (Go Long) nếu phân tích của bạn cho thấy tài sản sẽ tăng giá trị. Bạn sẽ có lợi nhuận khi giá chỉ số tăng. Bán (Sell) hoặc bán khống (Go Short) nếu bạn dự đoán giá trị sẽ giảm.

Các kỹ thuật giao dịch chỉ số

Xu hướng theo sau: Giao dịch theo hướng xu hướng. Sử dụng đường xu hướngSử dụng đường trung bình động và chỉ số ADI để lọc và xác nhận sức mạnh của xu hướng.

Giao dịch theo phạm vi: Indices don’t always have a clear direction. Sometimes they just bounce back and forth between two levels — price consolidates or moves in-between a defined range. In this case, you wait for the price to hit the bottom (support) of that box to buy and aim for the top (resistance) to sell.

Giao dịch đột phá: Khi thị trường cuối cùng có một "tác nhân kích hoạt", nó sẽ phá vỡ bức tường/ranh giới (kháng cự) phía trên hoặc ranh giới (hỗ trợ) phía dưới. Khi "sự phá vỡ" này xảy ra, giá thường tăng vọt theo hướng đó. Phát hiện ra sự phá vỡ mang lại cho bạn cơ hội tham gia vào chuyển động mới và kiếm lợi nhuận.

Lợi thế của việc giao dịch chỉ số

Lợi ích chính của việc giao dịch chỉ số là giảm thiểu rủi ro. đa dạng hóa. Unlike trading an individual stock, here you are not putting all your eggs in one basket. You are exposed to less ự biến động. If one company in the index fails, the others can balance the loss. With indices, you experience less risk and more stability.

Câu hỏi thường gặp

Chỉ số có phù hợp với người mới bắt đầu không?

Đúng vậy, một số chỉ số có thể tốt cho nhà đầu tư nghiệp dư vì chúng thường ổn định hơn so với cổ phiếu riêng lẻ hoặc các cặp tiền tệ. Nhưng chúng cũng có thể biến động mạnh, vì vậy... quản lý rủi ro thích hợp Điều này rất quan trọng. Bắt đầu giao dịch với tài khoản demo đầu tiên.

NAS100 là chỉ số ngoại hối hay chỉ số chứng khoán?

NASDAQ-100 là một chỉ số, không phải là một tài sản ngoại hối.

Liệu chỉ số có tốt hơn giao dịch ngoại hối?

Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào mục tiêu của bạn. Các chỉ số thường có xu hướng ổn định hơn và chịu ảnh hưởng nhiều hơn bởi các yếu tố "bên ngoài". Mặt khác, thị trường ngoại hối thường biến động mạnh hơn.