HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH DÀNH CHO NGƯỜI MỚ
Người mới bắt đầu thường cố gắng học nhiều chiến lược cùng một lúc. Bước đầu tiên tốt hơn thường đơn giản hơn: xác định rõ một thiết lập giao dịch, thực hành nó nhiều lần, thu thập đủ ví dụ để hiểu cách nó hoạt động và cải thiện kỹ năng thực hiện trước khi mở rộng kho chiến lược.
Blog RebelsFunding – Giáo dục giao dịch – Phát triển chiến lược
Câu trả lời nhanh
Người mới bắt đầu nên cân nhắc việc thành thạo một thiết lập giao dịch trước tiên vì việc lặp lại sẽ giúp quá trình này dễ dàng hơn trong việc xác định, kiểm tra, xem xét và cải thiện. Thay vì kết hợp nhiều chiến lược khác nhau và không bao giờ biết nguyên nhân dẫn đến kết quả, nhà giao dịch có thể thu thập các giao dịch tương tự, nhận biết các điều kiện mà thiết lập hoạt động hoặc thất bại và xây dựng một quy trình ra quyết định nhất quán hơn.
Một nhà giao dịch mới có thể học về hỗ trợ và kháng cự vào thứ Hai, các khối lệnh vào thứ Ba, Fibonacci vào thứ Tư và chiến lược đột phá vào thứ Năm. Đến thứ Sáu, biểu đồ đầy ắp ý tưởng nhưng nhà giao dịch vẫn chưa có một quy trình có thể lặp lại.
Vấn đề không nằm ở việc học các khái niệm mới. Giáo dục rất quan trọng. Vấn đề bắt đầu khi mọi khái niệm mới ngay lập tức trở thành một chiến lược giao dịch mới.
Nếu chiến lược thay đổi sau mỗi vài giao dịch, nhà giao dịch sẽ khó trả lời được những câu hỏi cơ bản. Liệu thiết lập giao dịch có thực sự yếu? Liệu việc thực hiện lệnh có kém hiệu quả? Liệu môi trường thị trường có không phù hợp? Liệu số lượng giao dịch trong một khoảng thời gian quá nhỏ? Hay chỉ đơn giản là một chuỗi thua lỗ thông thường đã dẫn đến việc thay đổi chiến lược?
Việc thành thạo một chiến thuật trước tiên sẽ tạo ra môi trường học tập hiệu quả hơn. Điều này không đảm bảo lợi nhuận, và cũng không có nghĩa là chỉ giao dịch một chiến thuật duy nhất mãi mãi. Nó có nghĩa là bạn cần thành thạo một quy trình có thể lặp lại trước khi tăng độ phức tạp.
Ý tưởng cốt lõi
Người mới bắt đầu không cần nhiều tín hiệu hơn. Người mới bắt đầu cần đủ sự lặp lại để hiểu đúng một tín hiệu.
"Một thiết lập giao dịch duy nhất" thực sự có nghĩa là gì?
Một thiết lập giao dịch cụ thể hơn so với một ý tưởng chiến lược chung chung. Nói rằng "Tôi giao dịch dựa trên hành động giá" hoặc "Tôi sử dụng hỗ trợ và kháng cự" thường quá chung chung.
Một thiết lập hữu ích cần cho nhà giao dịch biết bối cảnh thị trường nào là cần thiết, điều gì phải xảy ra trước khi vào lệnh, khi nào ý tưởng trở nên không còn hiệu quả và làm thế nào để quản lý rủi ro.
Bối cảnh thị trường
Xu hướng, phạm vi, biến động, phiên giao dịch hoặc điều kiện nào khác phải tồn tại trước khi thiết lập được xem xét.
Địa điểm
Vùng giá mà nhà giao dịch quan tâm, chẳng hạn như mức hỗ trợ, kháng cự, vùng điều chỉnh giảm hoặc mức cấu trúc thị trường.
Kích hoạt đầu vào
Sự kiện có thể quan sát được cho phép nhà giao dịch tham gia thị trường thay vì chỉ phỏng đoán về sự biến động giá.
Vô hiệu
Diễn biến giá cả chứng minh rằng ý tưởng giao dịch ban đầu không còn hiệu lực nữa.
Quy tắc rủi ro
Mức rủi ro cho phép của tài khoản là bao nhiêu và quy mô vị thế thay đổi như thế nào khi khoảng cách cắt lỗ thay đổi.
Quy tắc thoát
Một phương pháp được xác định trước để chốt lời, quản lý vị thế hoặc thoát lệnh khi thiết lập giao dịch thay đổi.
Ví dụ, một nhà giao dịch có thể quyết định chỉ nghiên cứu các mô hình đảo chiều đáy đôi đã được xác nhận sau một xu hướng giảm, yêu cầu đường viền cổ bị phá vỡ trước khi vào lệnh và sử dụng tín hiệu vô hiệu hóa cấu trúc bên dưới mô hình.
Việc xem xét lại như vậy dễ dàng hơn nhiều so với việc chỉ viết "giao dịch đảo chiều" vào nhật ký. Nếu bạn cần một ví dụ về cách phân tích một thiết lập giao dịch thành các yếu tố bối cảnh, xác nhận, vô hiệu hóa và rủi ro, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về...
Mẫu hai lớp trên và hai lớp dưới.
Vì sao người mới bắt đầu liên tục thay đổi chiến lược giao dịch?
Việc thay đổi chiến lược liên tục thường không bắt nguồn từ việc nhà giao dịch thích sự phức tạp. Nó thường bắt đầu sau khi cảm thấy không thoải mái.
Nhà giao dịch học một chiến lược, thực hiện một vài giao dịch và trải qua thua lỗ. Sau đó, một video hoặc chỉ báo mới hứa hẹn điểm vào lệnh tốt hơn. Thiết lập cũ bị bỏ rơi trước khi nhà giao dịch thu thập đủ thông tin để hiểu nó.
Chu trình có thể diễn ra như sau:
1. Học cách thiết lập mới.
Mọi thứ đều trở nên rõ ràng khi xem xét các ví dụ lịch sử được chọn lọc.
2. Thực hiện nhiều giao dịch.
Một số thành công, một số thất bại, điều này là lẽ đương nhiên đối với bất kỳ quá trình xác suất nào.
3. Chuỗi trận thua tạo ra sự nghi ngờ.
Nhà giao dịch cho rằng phương pháp này đã ngừng hoạt động trước khi hiểu rõ liệu các khoản lỗ đó có phải là bình thường hay không.
4. Một chiến lược khác có vẻ tốt hơn.
Các ví dụ của nó mới mẻ, rõ ràng và dễ tin hơn về mặt cảm xúc.
5. Dữ liệu được đặt lại.
Nhà giao dịch bắt đầu học lại mà không hề xây dựng được hồ sơ giao dịch có ý nghĩa nào cho thiết lập trước đó.
Kết quả thường là có nhiều kiến thức hơn nhưng lại thiếu chắc chắn về khả năng thực hiện thực tế.
1. Một thiết lập duy nhất mang lại cho bạn dữ liệu sạch hơn
Ưu điểm thực tiễn lớn nhất của việc tập trung vào một cấu hình duy nhất là khả năng so sánh.
Giả sử một nhà giao dịch thực hiện 40 giao dịch nhưng sử dụng sáu thiết lập khác nhau. Một là giao dịch đột phá, một là giao dịch đảo chiều, một số sử dụng đường trung bình động và một số khác sử dụng phương pháp quét thanh khoản. Tổng lãi/lỗ có thể được biết, nhưng khó có thể biết được quy trình ra quyết định nào thực sự hiệu quả.
Giờ hãy tưởng tượng 40 giao dịch được tạo ra từ một thiết lập được xác định rõ ràng. Nhà giao dịch có thể bắt đầu đặt ra những câu hỏi tốt hơn:
Liệu hệ thống có hoạt động khác nhau trong thị trường có xu hướng và thị trường đi ngang?
Liệu các giao dịch buổi sáng có hoạt động khác biệt so với các giao dịch vào cuối phiên?
Liệu tổn thất là do quá trình thiết lập hay do việc nhập lệnh trước khi xác nhận?
Liệu mức cắt lỗ có luôn quá chặt so với mức biến động bình thường?
Liệu các giao dịch mạnh nhất có cùng bối cảnh thị trường hay không?
Mục tiêu không phải là đưa ra kết luận vội vàng từ một mẫu nhỏ. Mục tiêu là biến mỗi giao dịch mới trở thành một phần của cùng một quá trình học hỏi.
2. Sự lặp lại giúp cải thiện khả năng nhận dạng mẫu
Người mới bắt đầu thường nghĩ rằng thành thạo nghĩa là tìm ra cách thiết lập nhanh hơn. Trên thực tế, một trong những cải tiến hữu ích nhất là học cách khi nào cần phải làm điều đó. không để trao đổi nó.
Sau nhiều lần xem xét cùng một thiết lập, những khác biệt nhỏ trở nên rõ ràng hơn. Nhà giao dịch bắt đầu nhận ra bối cảnh mạnh, bối cảnh yếu, điểm vào lệnh muộn, xác nhận sai và các trường hợp biểu đồ về mặt kỹ thuật phù hợp với mô hình nhưng chất lượng giao dịch tổng thể kém.
Nguyên tắc này phù hợp với các nghiên cứu rộng hơn về chuyên môn. Nhà nghiên cứu K. Anders Ericsson mô tả sự phát triển của chuyên gia là một quá trình bao gồm thực hành tập trung, mục tiêu cụ thể, những nỗ lực lặp đi lặp lại và phản hồi, chứ không chỉ đơn thuần là tích lũy kinh nghiệm.
Bài báo đó không nghiên cứu về giao dịch, vì vậy nó không chứng minh rằng một chiến lược giao dịch cụ thể nào đó sẽ mang lại lợi nhuận. Bài học hữu ích hơn nằm ở phạm vi hẹp hơn: việc lặp đi lặp lại một kỹ năng nhất định và xem xét các lỗi sai sẽ tạo ra phản hồi tốt hơn so với việc liên tục thay đổi kỹ năng đang được thực hành.
Bối cảnh nghiên cứu: Hãy đọc bài tổng quan của K. Anders Ericsson về thực hành có chủ đích và hiệu suất chuyên gia tại đây.
Thư viện trực tuyến Wiley.
3. Ít bước thiết lập hơn đồng nghĩa với ít quyết định hơn
Mỗi thiết lập bổ sung sẽ tạo ra một cây quyết định mới.
Đây có phải là tín hiệu đột phá? Hay là tín hiệu đảo chiều? Hay là tín hiệu khối lệnh? Tôi có nên sử dụng Fibonacci ở đây không? Sự giao cắt của đường trung bình động này có quan trọng không? Tôi có nên bỏ qua tín hiệu đầu tiên vì một chỉ báo khác cho kết quả trái ngược?
Đối với một nhà giao dịch có kinh nghiệm, việc quản lý một vài mô hình có thể khả thi. Nhưng đối với người mới bắt đầu, quá nhiều khả năng có thể khiến hầu hết mọi biểu đồ đều trông có vẻ đáng để giao dịch.
Một cách thiết lập khác tạo ra bộ lọc đơn giản hơn:
Quyết định đơn giản
Cấu hình của tôi đã có chưa?
Có: tiếp tục kiểm tra theo danh sách. Không: không có giao dịch nào.
Điều đó không làm cho việc giao dịch trở nên dễ dàng hơn. Nó chỉ làm cho quá trình ra quyết định dễ kiểm toán hơn.
4. Một thiết lập duy nhất có thể giảm bớt sự thôi thúc giao dịch quá mức.
Nếu một nhà giao dịch có sáu chiến lược, có vẻ như sẽ có sáu lý do khác nhau để tham gia thị trường. Khi thiếu một chiến lược nào đó, người ta luôn có thể nghĩ ra một chiến lược khác.
Một kế hoạch quá hẹp sẽ dẫn đến sự trì trệ tự nhiên. Một số buổi tập đơn giản là sẽ không tạo ra được tình huống cần thiết.
Điều đó có thể khiến người mới bắt đầu cảm thấy khó chịu, đặc biệt là trong các thử thách của công ty giao dịch chứng khoán, nơi việc không làm gì có thể khiến họ cảm thấy như không có tiến bộ gì. Nhưng việc bỏ lỡ một thiết lập giao dịch không phải là một cơ hội bị bỏ lỡ. Đó là tình trạng mà kế hoạch giao dịch của nhà giao dịch không đưa ra lý do nào để giao dịch.
Điều này rất quan trọng vì hoạt động nhiều hơn không tự động có nghĩa là tốt hơn. Trong một nghiên cứu nổi tiếng với 66,465 hộ gia đình sử dụng dịch vụ môi giới chứng khoán, Barber và Odean đã phát hiện ra rằng các hộ gia đình giao dịch nhiều nhất đạt được lợi nhuận ròng thấp hơn đáng kể so với thị trường trong suốt thời gian nghiên cứu.
Những người tham gia đó là nhà đầu tư chứng khoán, không phải nhà giao dịch tự doanh, vì vậy kết quả không nên được coi là bằng chứng về hiệu suất của công ty giao dịch tự doanh. Tuy nhiên, nó thách thức quan điểm cho rằng việc tăng tần suất giao dịch sẽ tự động cải thiện kết quả.
5. Quản lý rủi ro trở nên dễ dàng chuẩn hóa hơn
Các thiết lập khác nhau thường yêu cầu vị trí dừng lỗ, thời gian giao dịch và điều kiện thị trường khác nhau. Điều đó tạo ra thêm một biến số mà người mới bắt đầu cần quản lý.
Khi lặp lại thiết lập tương tự, nhà giao dịch có thể nghiên cứu cách khoảng cách cắt lỗ thường hoạt động, cách quy mô vị thế nên thay đổi và một giao dịch thua lỗ thông thường trông như thế nào.
Điều đó giúp dễ dàng phân biệt hai vấn đề rất khác nhau:
Mất mát hợp lệ
Mọi quy trình đều được tuân thủ, rủi ro được kiểm soát nhưng thị trường lại không diễn biến như dự kiến.
Lỗi thực thi
Việc thiết lập lệnh chưa hoàn tất, điểm dừng lỗ bị dịch chuyển, quy mô vị thế không nhất quán hoặc nhà giao dịch vào lệnh vì lý do cảm xúc.
Nhật ký sẽ trở nên hữu ích hơn nhiều khi hai loại thông tin đó không còn bị lẫn lộn với nhau nữa.
6. Nhật ký giao dịch của bạn bắt đầu tạo ra những thông tin hữu ích.
Sổ nhật ký không chỉ nên ghi lại lãi và lỗ.
Với một thiết lập duy nhất, mỗi giao dịch có thể được gắn thẻ bằng cùng một trường thông tin. Điều này giúp việc xem xét nhanh hơn và phát hiện các lỗi lặp lại.
Thiết lập hợp lệ?
Có không
Điều kiện thị trường
Xu hướng / Phạm vi / Chuyển đổi
Chất lượng đầu vào
Sớm / Theo kế hoạch / Muộn
Rủi ro đã được xác định?
Có không
Vi phạm quy tắc?
Có không
Ảnh chụp màn hình
Trước và sau giao dịch
Sau khi quan sát đủ nhiều lần, nhật ký giao dịch có thể cho thấy rằng chính thiết lập giao dịch không phải là vấn đề chính. Có lẽ vấn đề nằm ở việc ghi lệnh muộn. Có lẽ nhà giao dịch hoạt động kém hiệu quả sau lần thua lỗ đầu tiên trong ngày. Hoặc có lẽ thiết lập giao dịch hoạt động trơn tru hơn trong một phiên giao dịch này so với phiên khác.
Nếu không có thiết lập nhất quán, các mô hình này sẽ khó nhận diện hơn vì có quá nhiều biến số thay đổi từ giao dịch này sang giao dịch khác.
7. Bạn sẽ hiểu được những điều kiện cần tránh khi thiết lập cấu hình đó.
Thành thạo thiết lập không phải là biết cách vào trận, mà là biết ranh giới giữa một thiết lập hợp lệ và một thiết lập chỉ trông giống hệt.
Người mới bắt đầu có thể chỉ nhìn thấy quy luật ban đầu. Với sự luyện tập nhiều lần, bối cảnh xung quanh trở nên quan trọng hơn.
Mô hình này có tồn tại, nhưng cấu trúc ở khung thời gian cao hơn lại không khớp.
Bài viết được đăng quá muộn, khi hầu hết quá trình chuyển nhà đã diễn ra.
Mức dừng lỗ theo thiết lập giao dịch sẽ khiến giao dịch không phù hợp với kế hoạch quản lý rủi ro.
Thị trường đang đi ngang trong khi hệ thống được thiết kế cho các điều kiện có xu hướng rõ ràng.
Nhà giao dịch đang cố gắng sử dụng phiên bản yếu hơn vì không có thiết lập tốt hơn nào xuất hiện trong ngày hôm đó.
Việc biết khi nào không nên sử dụng một chiến lược cũng chính là việc hiểu rõ chiến lược đó.
Việc thành thạo một chiến lược giao dịch cụ thể trông như thế nào?
Thành thạo không có nghĩa là "Tôi đã thắng nhiều giao dịch". Chuỗi thắng có thể xảy ra mà không cần một quy trình lặp đi lặp lại.
Một định nghĩa hữu ích hơn là mang tính vận hành. Bạn cần giải thích rõ ràng cách thiết lập để các quy tắc có thể được xem xét lại sau khi giao dịch hoàn tất.
Tôi có thể giải thích cách thiết lập chỉ trong vài câu mà không cần dùng những từ ngữ mơ hồ như "khi biểu đồ trông khả quan".
Tôi biết những điều kiện thị trường nào cần phải tồn tại trước khi tôi tìm kiếm cơ hội giao dịch.
Tôi biết chính xác yếu tố kích hoạt việc truy cập.
Tôi biết ý tưởng giao dịch sẽ trở nên không hợp lệ ở điểm nào trước khi tham gia.
Quy mô vị thế của tôi dựa trên mức độ rủi ro đã được xác định trước chứ không phải dựa trên sự tự tin vào thiết lập giao dịch.
Tôi có thể xác định một số trường hợp cần bỏ qua bước thiết lập này.
Tôi lưu giữ các ảnh chụp màn hình và nhật ký tương ứng.
Một khoản thua lỗ bình thường không khiến tôi lập tức thay đổi chiến lược.
Cách chọn thiết lập giao dịch đầu tiên của bạn
Thiết lập ban đầu không cần phải là thiết lập tiên tiến nhất. Chỉ cần đủ rõ ràng để có thể thực hành là được.
Trước khi lựa chọn, hãy tự hỏi liệu cách thức thiết lập đó có phù hợp với lịch trình, thị trường, thời gian và khả năng chờ đợi của bạn hay không.
Liệu điều đó có thể quan sát được không?
Bạn cần phải xác định được những điều cần phải xảy ra mà không cần hoàn toàn dựa vào trực giác.
Bạn có thể tìm thấy những ví dụ trong lịch sử không?
Bạn cần đủ biểu đồ để nghiên cứu cả các phiên bản thiết lập thành công và thất bại.
Liệu nó có phù hợp với lịch trình của bạn không?
Một tình huống xảy ra khi bạn không thể giao dịch thì rất khó để thực hành một cách nhất quán.
Việc hủy bỏ đã rõ ràng chưa?
Nếu bạn không thể giải thích khi nào ý tưởng đó sai, việc đặt lệnh cắt lỗ sẽ trở nên chủ quan.
Liệu rủi ro có thể được kiểm soát?
Cấu hình phải cho phép xác định quy mô vị thế phù hợp với mức rủi ro tài khoản đã được xác định trước của bạn.
Bạn có thể chờ được không?
Một thiết lập tốt cho bạn cũng phải phù hợp với khả năng duy trì trạng thái không hoạt động khi thiếu các điều kiện cần thiết.
Người mới bắt đầu không cần thiết lập "tốt nhất" trên internet. Họ cần một thiết lập mà họ có thể tự định nghĩa, thử nghiệm và thực hiện một cách nhất quán để học hỏi từ đó.
Mẫu kế hoạch giao dịch đơn giản chỉ với một thiết lập
Trước khi thử nghiệm thiết lập, hãy ghi lại các quy tắc vào một nơi duy nhất.
Một mẫu thiết lập
thị trường: Công cụ nào hoặc danh sách theo dõi nhỏ nào?
Phiên: Khi nào bạn được phép giao dịch nó?
Bối cảnh: Cấu trúc thị trường nào cần phải có?
Vị trí: Mức giá nào là hợp lý trước khi bạn bắt đầu quan tâm?
Trigger: Sự kiện cụ thể nào xác nhận việc nhập cảnh?
Vô hiệu: Điều gì chứng minh ý kiến đó sai?
rủi ro: Mức độ rủi ro tài khoản được cho phép là bao nhiêu?
Xuất cảnh: Vị trí này sẽ được quản lý như thế nào?
Điều kiện không giao dịch: Thao tác nào tự động hủy bỏ quá trình thiết lập?
Cách thực hành một thiết lập giao dịch
Đừng chỉ đánh giá chiến lược bằng cách xem lại các ví dụ đẹp mắt. Việc thực hành nên bao gồm cả các giao dịch thắng, thua, giao dịch không rõ ràng và các thiết lập lẽ ra nên bỏ qua.
Giai đoạn 1: Viết ra các quy tắc
Nếu bạn không thể mô tả thiết lập một cách khách quan, bạn sẽ không biết mình đang thử nghiệm cái gì.
Giai đoạn 2: Xem xét các ví dụ lịch sử
Hãy tìm các ví dụ mà không cần thay đổi quy tắc mỗi khi biểu đồ trông khác đi.
Giai đoạn 3: Kiểm tra lại định nghĩa đã sửa lỗi
Ghi lại các lệnh mua, lệnh bán, lệnh lãi, lệnh bỏ lỡ và bối cảnh thị trường. Tránh loại bỏ các ví dụ không thuận lợi khỏi mẫu.
Giai đoạn 4: Kiểm thử thuận trong mô phỏng
Hãy xem liệu bạn có thể nhận ra thiết lập khi chưa biết nến tiếp theo xuất hiện và cần sự kiên nhẫn trong thời gian thực hay không.
Giai đoạn 5: Xem xét quá trình thực hiện riêng biệt với kết quả.
Một giao dịch tốt vẫn có thể thua. Một giao dịch tồi vẫn có thể thắng. Hãy tự đánh giá xem bạn có tuân theo kế hoạch hay không trước khi xem xét lãi/lỗ.
Bạn có nên áp dụng quy tắc 30 giao dịch không?
Bạn thường thấy các nhà giao dịch khuyên nên thực hiện 20, 30, 50 hoặc 100 giao dịch trước khi đánh giá một chiến lược. Không có con số nào cụ thể chứng minh được lợi thế giao dịch.
Số lượng mẫu cần thiết phụ thuộc vào chiến lược, tần suất, sự biến động của kết quả và điều kiện thị trường. Một tập hợp nhỏ các giao dịch có thể dễ dàng bị sai lệch do yếu tố may rủi.
Tuy nhiên, việc sử dụng mốc đánh giá cố định vẫn có thể hữu ích cho việc học tập.
Quy tắc học tập thực tiễn
Thay vì thay đổi thiết lập sau ba lần thua, hãy cam kết thu thập trước một khối lượng ví dụ hợp lệ đã được xác định trước. Ví dụ, 30 giao dịch demo được ghi chép đầy đủ có thể là một cột mốc đánh giá ban đầu — chứ không phải là bằng chứng cho thấy chiến lược có lợi thế đáng tin cậy.
Mục đích của cột mốc này là về hành vi: nó buộc nhà giao dịch phải thu thập dữ liệu so sánh trước khi phản ứng cảm tính trước một vài kết quả.
Một ví dụ thực tế về RebelsFunding: Một chiến lược được lặp đi lặp lại.
Ý tưởng tập trung vào một chiến lược duy nhất không chỉ là lý thuyết suông.
Trong cuộc phỏng vấn của chúng tôi với một thương nhân được tài trợ bởi Zimbabwe
Bazell M.Ông mô tả một phương pháp rất tập trung: thay vì liên tục chuyển đổi hệ thống, ông sử dụng lặp đi lặp lại một chiến lược và tập trung vào việc cải thiện nó.
Tại thời điểm phỏng vấn, Bazell đã hoàn tất 16 giao dịch thanh toán trên tài khoản RebelsFunding của mình. Kết quả đó không chứng minh rằng việc sử dụng một chiến lược sẽ mang lại kết quả tương tự cho một nhà giao dịch khác, nhưng quy trình của ông minh họa sự nhất quán có thể trông như thế nào trong thực tế: một phương pháp, thực hiện lặp đi lặp lại, quản lý rủi ro và xem xét lại.
Bài học rút ra từ cuộc phỏng vấn
Tính nhất quán sẽ dễ nghiên cứu hơn khi quá trình đó duy trì ổn định đủ lâu để tạo ra phản hồi hữu ích.
Một cấu hình duy nhất không có nghĩa là cấu hình đó sẽ tồn tại mãi mãi.
Sự phân biệt này rất quan trọng.
Thị trường luôn biến động. Một chiến lược giao dịch được thiết kế cho môi trường có xu hướng có thể tạo ra ít cơ hội hơn trong môi trường đi ngang. Một nhà giao dịch giàu kinh nghiệm cuối cùng có thể sử dụng nhiều chiến lược bổ sung cho nhau.
Vấn đề tranh luận là về trình tự, chứ không phải về sự hạn chế vĩnh viễn.
Chuỗi động tác dành cho người mới bắt đầu: Học cách thiết lập một hệ thống → định nghĩa nó → kiểm tra nó → ghi nhật ký → hiểu điểm yếu của nó → thực hiện nó một cách nhất quán → sau đó xem xét thêm một hệ thống khác.
Việc thêm yếu tố phức tạp sau khi đã xây dựng được nền tảng vững chắc rất khác với việc thêm yếu tố phức tạp chỉ vì ba giao dịch gần nhất đều thua lỗ.
Khi nào bạn sẵn sàng thiết lập thêm một hệ thống thứ hai?
Bạn không cần tỷ lệ thắng hoàn hảo. Bạn cần sự ổn định quy trình đủ để thiết lập thứ hai sẽ mở rộng chiến lược của bạn thay vì thay thế chiến lược đầu tiên về mặt cảm xúc.
Bạn có thể xác định cấu hình ban đầu mà không cần thay đổi định nghĩa của nó mỗi tuần.
Bạn có hồ sơ kiểm tra lịch sử và kiểm tra dự báo cho nó.
Bạn biết rõ các điều kiện thị trường khiến sản phẩm hoạt động kém hiệu quả hoặc nên tránh đầu tư vào nó.
Quy trình đánh giá rủi ro của bạn vẫn giữ nguyên như vậy sau cả thắng và thua.
Bạn đang thêm cấu hình mới vì một lý do cụ thể, chẳng hạn như để đáp ứng môi trường thị trường khác.
Bạn không thêm nó vào vì bạn cảm thấy nhàm chán hoặc thất vọng với chiến lược ban đầu.
Tại sao một thiết lập lại quan trọng hơn trong một cuộc cạnh tranh tại công ty môi giới chứng khoán?
Thử thách từ một công ty giao dịch tự doanh (prop firm) làm tăng thêm một lớp phức tạp cho việc giao dịch: các quy tắc tài khoản, mục tiêu lợi nhuận, giới hạn thua lỗ và áp lực tâm lý khi cố gắng vượt qua bài đánh giá.
Đây chính là điểm mà việc thay đổi chiến lược liên tục có thể trở nên tốn kém. Nếu nhà giao dịch thay đổi thiết lập mỗi khi tài khoản bị thua lỗ, thì thử thách sẽ trở thành một cuộc thử nghiệm được thực hiện dưới áp lực.
Trình tự tốt hơn là thử nghiệm quy trình trước và chỉ tham gia Gói Đánh giá có trả phí khi đã quen thuộc với thiết lập, mô hình rủi ro và quy trình thực hiện.
Hãy thực hành thiết lập trước khi trả tiền cho thử thách.
Người mới bắt đầu nên hiểu rõ mình đang kiểm tra cái gì trước khi chịu áp lực của một bài đánh giá có trả phí.
Chương trình dùng thử miễn phí của RebelsFunding cung cấp một môi trường mô phỏng, nơi các nhà giao dịch có thể khám phá RF-Trader và thực hành quy trình đánh giá cơ bản mà không phải trả phí chương trình.
Hãy sử dụng môi trường đó một cách có chủ đích. Đừng thực hiện các giao dịch ngẫu nhiên chỉ vì tài khoản miễn phí. Hãy giao dịch với cùng một thiết lập mà bạn dự định sử dụng sau này và ghi lại xem bạn có thực sự tuân thủ các quy tắc khi thị trường biến động trong thời gian thực hay không.
Luyện tập trước khi chịu áp lực
Hãy thử nghiệm một thiết lập trước khi thêm áp lực thử thách.
Hãy sử dụng bản dùng thử miễn phí của RebelsFunding để khám phá RF-Trader, thực hành một thiết lập giao dịch cụ thể và xem liệu khả năng thực hiện lệnh và kiểm soát rủi ro của bạn có ổn định hay không trước khi lựa chọn một chương trình trả phí.
Bắt đầu dùng thử miễn phí
Danh sách kiểm tra thiết lập ban đầu dành cho người mới bắt đầu
Trước khi bổ sung thêm chiến lược khác, hãy kiểm tra xem bạn có thể trả lời những câu hỏi sau về chiến lược đầu tiên hay không:
Tôi cần chờ đợi điều kiện thị trường cụ thể như thế nào?
Điều gì làm cho thiết lập này hợp lệ?
Cơ chế kích hoạt giao dịch của tôi là gì?
Giao dịch bị vô hiệu hóa ở đâu?
Kích thước vị thế được tính như thế nào?
Những điều kiện thị trường nào khiến tôi phải bỏ qua bước thiết lập?
Tôi có ghi chép lại các ví dụ thất bại cũng như các ví dụ thành công không?
Tôi có thể chấp nhận khoản lỗ hợp lệ mà không cần thay đổi chiến lược ngay lập tức không?
Tôi có thể ngồi suốt phiên giao dịch mà không thực hiện được giao dịch nào nếu tín hiệu giao dịch không xuất hiện không?
.
Những người mới bắt đầu thường bị thu hút bởi giao dịch vì luôn có điều gì đó mới mẻ để học hỏi. Một chỉ báo, mô hình, khung thời gian hoặc chiến lược mới chỉ cách họ một video hướng dẫn.
Nhưng việc học thêm nhiều khái niệm và việc trở nên giỏi hơn trong thực hiện không phải là cùng một việc.
Việc thành thạo một thiết lập giao dịch trước tiên sẽ cung cấp cho người mới bắt đầu một quy trình ổn định để nghiên cứu. Các giao dịch trở nên dễ so sánh hơn. Nhật ký giao dịch trở nên hữu ích hơn. Rủi ro dễ dàng được chuẩn hóa hơn. Điều kiện thị trường yếu dễ nhận biết hơn. Và những khoản lỗ thông thường ít có khả năng dẫn đến việc ngay lập tức tìm kiếm một chiến lược khác.
Điều đó không có nghĩa là sử dụng một thiết lập duy nhất mãi mãi. Nó có nghĩa là nâng cao độ phức tạp dần dần.
Hãy nghiên cứu kỹ một chiến thuật nào đó đến mức bạn không chỉ hiểu khi nào nên giao dịch mà còn biết khi nào nên bỏ qua. Sau đó, hãy mở rộng chiến thuật của mình dựa trên bằng chứng đã thu được chứ không phải dựa trên sự thất vọng.
Câu Hỏi Thường Gặp
Tại sao người mới bắt đầu nên nắm vững một chiến lược giao dịch trước tiên?
Việc tập trung vào một thiết lập giao dịch giúp việc so sánh, xem xét và cải thiện dễ dàng hơn. Người mới bắt đầu có thể thu thập dữ liệu chính xác hơn, xác định các lỗi thực hiện lặp đi lặp lại và tìm hiểu điều kiện thị trường nào phù hợp với thiết lập đó trước khi thêm các yếu tố phức tạp hơn.
Thiết lập giao dịch là gì?
Một thiết lập giao dịch là sự kết hợp được xác định rõ ràng giữa bối cảnh thị trường, vị trí giá, tín hiệu vào lệnh, quy tắc vô hiệu hóa lệnh, rủi ro và thoát lệnh. Nó cần đủ cụ thể để nhà giao dịch có thể xem xét liệu các quy tắc đã được tuân thủ hay chưa sau khi giao dịch kết thúc.
Tôi nên thực hiện bao nhiêu giao dịch trước khi thay đổi chiến lược?
Không có một con số giao dịch cụ thể nào chứng minh được một chiến lược có lợi thế hay không. Tránh thay đổi thiết lập chỉ vì một vài kết quả. Sử dụng mẫu đánh giá đã được xác định trước, ghi chép các giao dịch hợp lệ một cách nhất quán và xem xét việc thực hiện giao dịch cũng như điều kiện thị trường trước khi thực hiện thay đổi.
Việc học nhiều hơn một chiến lược giao dịch có phải là điều xấu không?
Không. Các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm có thể sử dụng nhiều thiết lập bổ sung cho nhau. Vấn đề đối với người mới bắt đầu là thêm các chiến lược mới trước khi chiến lược đầu tiên được xác định rõ ràng, thử nghiệm và hiểu thấu đáo.
"Thay đổi chiến lược" trong giao dịch là gì?
Thay đổi chiến lược liên tục nghĩa là thường xuyên từ bỏ một phương pháp giao dịch này để chuyển sang phương pháp khác, thường là sau một thời gian ngắn thua lỗ. Điều này có thể gây khó khăn cho việc học hỏi vì nhà giao dịch liên tục thay đổi các quy tắc và không bao giờ thu thập được dữ liệu so sánh.
Làm sao để biết tôi đã nắm vững một chiến thuật giao dịch?
Bạn cần xác định rõ ràng thiết lập giao dịch, nhận diện bối cảnh thị trường, quy tắc vào lệnh và hủy lệnh, kiểm soát quy mô vị thế, nhận biết các tình huống cần bỏ qua lệnh và thực hiện giao dịch mà không thay đổi kế hoạch sau mỗi lần thắng hoặc thua.
Người mới chơi có nên thử nghiệm thiết lập trước khi bắt đầu thử thách với công ty chuyên nghiệp không?
Đúng vậy. Thử thách sẽ bổ sung thêm các quy tắc, mục tiêu và áp lực tâm lý. Việc thử nghiệm thiết lập trên dữ liệu lịch sử và môi trường mô phỏng trước tiên có thể giúp nhà giao dịch hiểu rõ quy trình trước khi tạo thêm áp lực đánh giá.
Khi nào tôi nên thêm thiết lập giao dịch thứ hai?
Hãy cân nhắc bổ sung thêm một hệ thống khác khi hệ thống đầu tiên đã có các quy tắc rõ ràng, quy trình kiểm thử được ghi chép đầy đủ, quản lý rủi ro ổn định và điểm mạnh, điểm yếu đã được biết đến. Hệ thống thứ hai nên giải quyết một hạn chế cụ thể chứ không chỉ đơn thuần là thay thế hệ thống đầu tiên sau một thời gian thua lỗ.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không cấu thành tư vấn tài chính hoặc đầu tư. Không có thiết lập giao dịch nào đảm bảo lợi nhuận, và kết quả lịch sử hoặc mô phỏng không đảm bảo hiệu suất trong tương lai. RebelsFunding cung cấp dịch vụ giáo dục giao dịch mô phỏng và đánh giá. Tài khoản Đánh giá và Tài khoản RCF là tài khoản mô phỏng và tuân theo Quy tắc Chương trình, Điều khoản & Điều kiện, KYC, quy định pháp lý và các yêu cầu đủ điều kiện khác hiện hành. Luôn xem xét các quy tắc chính thức hiện hành trước khi mua hoặc giao dịch một chương trình.
Liệu các công ty giao dịch tự doanh có thể từ chối thanh toán? Nhà giao dịch nên kiểm tra điều gì trước tiên?
So sánh lệnh dừng lỗ cố định và lệnh dừng lỗ tự động trong giao dịch tự doanh: Những điều nhà giao dịch cần biết
Cách giao dịch theo mô hình đỉnh đôi và đáy đôi
